7月27日，A股冲高回落，上证指数收跌0.2%，万得全A跌0.42%。半导体、AI应用题材跌幅明显，券商、房地产、汽车板块午后回落；军工、白酒、银行走强，智能驾驶题材活跃。市场成交额继续萎缩，今日7710.79亿元，北向资金逆市净买入37.47亿元。沪深两市26股涨停，包含2只ST股。另外，13股封板未遂，整体封板率为75%。

涨停战场：超85万手买单抢筹国创高新

从收盘涨停板封单量来看，国创高新封单量最高，达85.24万手；其次是山子股份和京威股份，涨停封单分别为22.94万手、20.48万手。

以封单金额计算，仅国创高新1股封单金额超亿元。注意到，2017年间，国创高新曾以38亿元高价收购运营着Q房网的公司，但在今年5月8日，国创高新发公告宣布拟以1860.59万元的价格出售。在六年的时间内，一买一卖之间，38亿元的资产已缩水为当初的1/204。

公开资料显示，云房公司成立于2012年，其主营业务为房地产中介服务业务，其运营着Q房网平台，业务主要布局在珠三角区域。2017年，国创高新通过发行股份及支付现金的方式收购云房公司，交易价格为38亿元。也就是说，从2017年到2023年，云房公司的市场价格已从38亿元缩水为1860.59万元。

国创高新称，因其房地产中介服务业务板块经营状况持续恶化，并出现持续大额亏损，已对其整体经营状况产生严重的负面影响。经审慎考虑，拟整体剥离房地产中介服务业务板块。截至2022年12月31日，云房公司经审计的净资产为-1351.32万元。另外，在2021年、2022年，云房公司的净利润分别为-7.52亿元、-4.70亿元。

连板来看，锦和商管4连板；国创高新、山子股份、法尔胜、群兴玩具、重庆钢铁、国芳集团2连板。另外，广西广电5日4板。

龙头点睛：新能源车汽车链多股涨停

个股方面，上涨股票仅有1300多只。汽车产业链个股开盘走强，鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。军工股一度冲高，北方长龙、中航电测均20CM涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、富创精密跌超10%。

1、新能源汽车链

涨停个股：鹏翎股份、京威股份、正强股份、隆基机械、海马汽车、山子股份、摩恩电气、沪光股份、天安新材

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，于2026年上市。

鹏翎股份：公司新能源汽车的客户主要包括：小鹏汽车、恒大新能源、浙江零跑、国能新能源、比亚迪汽车等汽车主机厂。

京威股份：公司与小鹏汽车在公司主营业务汽车零部件上已有合作，目前营收占比较小，对公司无重大影响。

正强股份：公司积极开发新能源汽车和高端乘用车市场的汽车零部件产品，产品已经在小鹏、威马、比亚迪、上汽荣威、上汽通用五菱、上汽MG、广汽埃安、吉利、北汽等品牌的新能源乘用车上使用。

2、房地产开发与服务

涨停个股：国创高新、锦和商管、天地源

东吴证券今日指出，当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情。

国创高新：公司核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务，房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁。公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。

锦和商管：公司作为城市更新领域的商用物业运营服务商的先行者，积极参与城市存量资产盘活，对城区老旧存量物业进行定位、改造、招商、运营，助力城市功能的再造和升级。

天地源：公司主要从事房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易（除专项规定）,与经营相关的咨询业务。主要产品及服务为房地产开发、物业管理、房地产销售、不动产代理。

3、无人驾驶

涨停个股：兴民智通、索菱股份

2023年7月27日盘后消息，两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》。

兴民智通：子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控标准起草参与者,是新能源汽车T-BOX龙头,在新能源汽车市场占有率接近40%;子公司九五智驾的智能后视镜品已经具备视频监控和人脸识别功能,可根据应用场景细化和深化;与展讯通信签署战略合作协议,合作建立车联网业务生态圈。

索菱股份：公司专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发。

4、军方及大消费

涨停个股：军工中航电测、北方长龙；大消费国芳集团

7月26日晚间，中航电测披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），公司拟向航空工业集团发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称航空工业成飞）100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。航空工业成飞100%股权的交易作价为扣除国有独享资本公积后的174.42亿元。

中航电测：公司表示，交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司，公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并聚焦于航空主业。交易前，公司控股股东为汉航机电，实控人为航空工业集团。交易后，公司控股股东和实控人均为航空工业集团。

北方长龙：公司产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司产品已应用在67个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、14个外贸车型、1个警用车型。

消息面上，7月18日，国家发改委表示将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

中信证券研报指出，下半年基数效应叠加消费本身复苏节奏下，消费数据总体将呈现进一步好转趋势。而经过前期估值调整后，消费总体估值处于合理偏低位置，存在修复空间，建议积极配置。

国芳集团：公司从事以百货为主、超市为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。